전체 글75 마이크로소프트 오라클 AI 임대 갱신 거절 이유와 네오클라우드 임대 현황: 코어위브·네비우스 성장 가능성 3줄 요약1. 마이크로소프트는 2023년 AI 검색 빙(Bing)용으로 빌린 오라클 AI 서버 계약을 갱신하지 않고, 최근 몇 달 동안 용량을 끄고 있어요. 이유는 구형 엔비디아 칩이 사양에 맞지 않았기 때문이라고 해요. 2. 오라클은 "구세대 GPU를 포함해 수요가 여전히 강하다"고 밝혔어요. 9월에는 대부분 4년 넘은 GPU를 이전 계약보다 20% 비싸게 재계약·재임대했다고 했어요. 3. 네오클라우드 수요 지표(가동률 · 임대료 · 수주잔고)는 아직 강하지만, 마이크로소프트가 외부 임대 800억 달러 이상을 다시 보면서 고객 쏠림 · 빚 · 납기가 성장의 변수로 떠올랐어요. 마이크로소프트는 왜 오라클 AI 임대 계약을 갱신하지 않았나요?오라클 서버에 들어간 엔비디아 칩이 구세대라 마이크로소프트의 사.. 2026. 11. 8. 반도체 주가 하락과 미국 국채 금리 하락의 관계: 안전자산 선호로 돈은 어디로 갔나 (MMF · 국채 · 금 자금 흐름) 3줄 요약1. 11월 5일(현지) 필라델피아 반도체지수가 12.25% 빠진 날, 미국 2년물 금리는 0.112%p, 10년물은 0.067%p 내려 9월 이후 최저가 됐어요. 2. 자금 흐름을 보면 MMF(+1,179.7억 달러)와 장기 국채 펀드로 돈이 몰렸고 기술 펀드에서는 돈이 빠졌지만, 주식형 펀드 전체에는 오히려 돈이 들어왔어요. 3. 금리 하락에는 안전자산 선호 말고도 금리 인상 기대 축소가 겹쳤고, 다음 날 고용 지표가 좋게 나오자 금리와 반도체가 함께 반등했어요. 최근 미국 반도체 주가와 국채 금리는 어떻게 움직였나요?반도체가 크게 빠진 날, 미국 국채 금리도 함께 내려갔어요.11월 5일(현지) 필라델피아 반도체지수는 12.25% 빠졌고, 구성 30종목이 모두 내렸어요.나스닥은 5.5%, .. 2026. 11. 7. 코스피 서킷브레이커 발동과 반대매매 - 신용융자 담보비율 140% 유지 의무 면제가 불러올 수 있는 악영향 3줄 요약1. 11월 6일 코스피는 개장 3분 만에 8% 넘게 빠져 서킷브레이커가 발동됐고, 6.02% 내린 5,059.69에 마감했어요.2. 정부는 11월 9일부터 3개월간 신용융자 담보비율 140% 유지 의무를 면제해 반대매매를 줄이기로 했어요.3. 면제는 연쇄 하락을 막는 데 도움이 되지만, 주가가 더 빠지면 손실 확대·매물 대기·증권사 부담·빚투 재확대라는 부작용이 남아요. 11월 6일 코스피에는 무슨 일이 있었나요?개장하자마자 지수가 8% 넘게 빠지면서 오전 9시 3분 1단계 서킷브레이커가 발동됐고, 유가증권시장 거래가 20분간 멈췄어요.장중 최저는 4,911.28이었고, 마감은 324.11포인트(6.02%) 내린 5,059.69였어요. 5,000선이 장중에 깨진 건 9개월 만이에요. 이틀 동안.. 2026. 11. 7. 필라델피아 반도체지수와 코스피 베타 분석 (블루웨이브와 반도체 주가 하락) 3줄 요약1. 11월 5일 코스피는 5.28% 빠졌고, SK하이닉스 −9.46%·삼성전자 −7.57%가 하락을 이끌었어요.2. 필라델피아 반도체지수와 다음 날 코스피의 일간 베타는 0.18로 약했지만, 한 달 누적 하락률은 −22.3%와 −22.4%로 거의 같았어요.3. 블루웨이브의 데이터센터 지연 우려는 2028년 이후 물량의 문제이고, 마이크론은 한국 메모리의 선행 신호 역할을 해요. 11월 5일 반도체 관련주는 얼마나 떨어졌나요?코스피는 300포인트(5.28%) 내린 5,383.80, 코스닥은 5.11% 내린 678.41에 마감했어요.두 시장 모두 선물 급락으로 매도 사이드카가 발동됐어요.외국인은 유가증권시장에서 3조 3,934억 원을 순매도했어요.SK하이닉스는 9.46% 내린 126만 4,000원.. 2026. 11. 5. 이전 1 2 3 4 ··· 19 다음
